Учебная работа. Реферат: Конфигурирование корпоративных систем типа 1С УПП 8 для использования механизмов бизнес — проце

Учебная работа. Реферат: Конфигурирование корпоративных систем типа 1С УПП 8 для использования механизмов бизнес — проце

Содержание

Введение

Глава1

1. Торговля

1.1. Управление торговлей

1.2. Управление ценообразованием

1.3. Управление заказами покупателей

1.4. Оптовая торговля

1.5. Комиссионная торговля

1.6. Розничная торговля

1.7. Подключение торгового оборудования

1.8. Отчетность в торговле

2. Поставки и заказы

2.1. Управление поставками и заказами

2.2. Поступление и списание товарно-материальных ценностей

2.3. Учет тары

2.4. Отчетность и инвентаризация

3. Создание

3.1. Управление созданием

3.2. Управление данными о изделиях

3.3. Издержки

3.4. Расчет себестоимости

4. CRM

4.1. Управление отношениями с клиентами

4.2. Сбор и хранение инфы о клиентах

4.3. Систематизация клиентов

5. Главные средства

5.1. Управление главными средствами

5.2. Управление данными о главных средствах

5.3. Управление обслуживанием и ремонтами

6. Планирование

6.1. Планирование продаж

6.2. Формирование укрупненного плана производства

6.3. Посменное планирование

6.4. Планирование закупок

7. Бюджетирование

7.1. Планирование движения валютных средств

7.2. Бюджеты

7.3. Контроль выполнения бюджета

7.4. Экономная отчетность

8. Деньги

8.1. Управление валютными средствами

8.2. Планирование валютных средств

8.3. Кассовые операции

8.4. Банковские операции

8.5. клиент банка

8.6. Взаиморасчеты с контрагентами

8.7. Взаиморасчеты с подотчетными лицами

9. Бухгалтерия

9.1. Учет ТМЦ

9.2. Учет расчетов с контрагентами

9.3. Учет банковских и кассовых операций

9.4. Учет торговых операций

9.5. Учет производства

9.6. Учет ОС и НМА

9.7. Учет заработной платы

9.8. Окончание периода

9.9. Текущая бухгалтерская работа и обычные отчеты

10. Налоги

10.1. Учет НДС

10.2. УСН

10.3. ЕНВД

11. Заработная плата

11.1. Начисление и выплата заработной платы

11.2. Налоги и взносы с оплаты труда

11.3. Управленческая заработная плата

12. Управление персоналом

12.1. Планирование потребностей в персонале

12.2. Регламентированный кадровый учет

13. Управленческая отчетность

13.1. Обычные отчеты

13.2. Всепригодные отчеты

13.3. Рапорт руководителю

14. Регламентированная отчетность

14.1. Перечень отчетов

14.2. Работа со перечнем отчетов

14.3. Формирование отчетов

14.4. способности

15.1. Автономное решение

16. Оценка масштабируемости

Введение

«1C:Управление производственным предприятием 8» является всеохватывающим прикладным решением, обхватывающим главные контуры управления и учета на производственном предприятии. Решение дозволяет организовать всеохватывающую информационную систему, подобающую корпоративным, русским и интернациональным эталонам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность компании.

Прикладное решение делает единое информационное место для отображения финансово-хозяйственной деятель компании, охватывая главные бизнес-процессы. В то же время верно разграничивается доступ к хранимым сведениям, также способности тех либо других действий зависимо от статуса работников.

На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может обхватывать все организации, входящие в холдинг. Это значительно понижает трудозатратность ведения учета за счет повторного использования различными организациями общих массивов инфы. При всем этом по всем организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет, но регламентированная отчетность формируется раздельно по организациям.

Факт совершения хозяйственной операции регится один раз и получает отражение в управленческом и регламентированном учете. Необходимость повторного ввода инфы исключена. Средством регистрации хозяйственной операции является документ, при этом для убыстрения работы обширно употребляются механизмы подстановки данных «по дефлоту», ввод новейших документов на основании ранее введенных.

В прикладном решении принято последующее соотношение данных разных учетов:

• независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
• сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
• совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязанностей по данным управленческого, бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии беспристрастных обстоятельств их расхождения.

Данные, вводимые юзерами, оперативно контролируются прикладным решением. Так, при регистрации выплаты наличных валютных средств система проверит доступность валютных средств с учетом имеющихся заявок на их расходование. А при регистрации отгрузки продукции система проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза.

Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что обеспечивает любому юзеру первоочередный доступ к необходимым конкретно ему данным и механизмам прикладного решения.

Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в государственной валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию в целом быть может выбрана неважно какая валюта. В различных организациях единой информационной базы могут употребляться различные системы налогообложения: в одних организациях — общая система налогообложения, в остальных — облегченная; могут употребляться различные установки политики налогового и бухгалтерского учета. Не считая того, к отдельным видам деятель организации быть может использована система налогообложения в виде одного налога на вмененный Доход.

В дополнение к управленческому и регламентированному учетам можно вести учет по интернациональным эталонам денежной отчетности (МСФО). С целью понижения трудозатратности учет по МСФО ведется неоперативно, с внедрением трансляции (пересчета) данных остальных видов учета.

При разработке решения «1С:Управление производственным предприятием 8» учитывались как современные международные методики управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт удачной автоматизации производственных компаний, скопленный компанией «1С» и партнерским обществом. В проектировании и разработке конфигурации участвовали спецы компаний «ИТРП» (управление созданием) и «1С-Рарус» (учет по МСФО). По методологическим вопросцам реализации управленческого, денежного учета и формирования отчетности по МСФО консультационную поддержку производит всемирно популярная аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.

Решение «1С:Управление производственным предприятием 8» создано на современной технологической платформе «1С:Предприятие 8». В набор поставки программного продукта, кроме платформы, заходит конфигурация «Управление производственным предприятием».

Обеспечена высочайшая надежность и производительность прикладного решения, масштабируемость, построение территориально распределенных систем, Интеграция с иными информационными системами. Внутреннее устройство прикладного решения на сто процентов открыто для исследования и опции под специальные потребности компании.

Компания «1С» дорабатывает и развивает конфигурацию «Управление производственным предприятием» с целью отражения конфигураций законодательства и расширения функциональности. Обеспечено оперативное обновление установленных прикладных решений. Со стороны конторы «1С» и ее партнеров предоставляется многоуровневая система технической поддержки.

«1С:Управление производственным предприятием 8» — это флагманское прикладное решение конторы «1С» с более широким диапазоном функциональности. Общая теория решения поясняется схемой.

Все механизмы автоматизации прикладного решения можно условно поделить на два огромных класса:

• механизмы для поддержания операционной деятель компании;
• механизмы для ведения неоперативного учета.

Участки, принадлежащие к операционной деятель, можно выделить в любом виде учета (кроме учета по МСФО).

Не считая того, прикладное решение делится на отдельные подсистемы, ответственные за решение групп схожих задач: подсистема управления валютными средствами, подсистема управления персоналом, подсистема бухгалтерского учета и др. Схожее разделение представляет собой некую условность, которая упрощает освоение прикладного решения. В текущей работе юзеров границы меж подсистемами фактически не ощущаются.

Крайняя редакция конфигурации «Управление производственным предприятием», которой присвоен номер 1.3, наглядно показывает достоинства новейшей версии 8.2 платформы «1С:Предприятие». Конфигурация может употребляться в режиме обыденного приложения, обычном для юзеров прежних редакций.

«1C:Управление производственным предприятием 8» может употребляться в ряде подразделений и служб производственных компаний, включая:

• дирекцию (генеральный директор, денежный директор, коммерческий директор, директор по производству, основной инженер, директор по кадрам, директор по IT, директор по развитию);
• планово-экономический отдел;
• производственные цеха;
• производственно-диспетчерский отдел;
• отдел головного конструктора;
• отдел головного технолога;
• отдел головного механика;
• отдел сбыта;
• отдел материально-технического обеспечения (снабжения);
• отдел маркетинга;
• склады материалов и готовой продукции;
• бухгалтерию;
• отдел кадров;
• отдел организации труда и занятости;
• IT-службу;
• административно-хозяйственный отдел;
• отдел серьезного строительства;
• информационно-аналитический отдел;
• отдел стратегического развития.

Ожидается, что больший эффект внедрение прикладного решения даcт на предприятиях с численностью персонала от нескольких 10-ов до нескольких тыщ человек, имеющих 10-ки и сотки автоматических рабочих мест, также в холдинговых и сетевых структурах.

«1С:Управление производственным предприятием 8» предоставляет:

• управлению компании и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, — широкие способности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании для увеличения ее конкурентоспособности;
• руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, конкретно занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой и другой Деятельностью по обеспечению процесса производства, — инструменты, дозволяющие повысить эффективность каждодневной работы по своим фронтам;
• работникам учетных служб компании — средства для автоматического ведения учета в полном согласовании с требованиями законодательства и корпоративными эталонами компании.

монитор эффективности

Отчет дозволяет:

• охватить весь бизнес «одним взором»;
• вовремя выявить отличия от плана, нехорошую динамику, точки роста;
• уточнить предоставляемую информацию;
• употреблять набор характеристик эффективности, поставляемый в составе демонстрационной базы;
• стремительно разрабатывать новейшие характеристики эффективности;
• настроить несколько вариантов отчета по видам деятель либо по участкам ответственности управляющих компании.

Демо база конфигурации содержит 42 готовых показателя эффективности, которые можно загрузить в рабочую базу компании с помощью встроенного обмена данными. В то же время интегрированный механизм отчета дозволяет просто добавлять новейшие характеристики эффективности, нужные определенному предприятию.

1.Торговля

1.1 Управление торговлей

Конфигурация дозволяет заавтоматизировать задачки контроля и анализа торговых операций в комплексе со смежными задачками управленческого учета:

• планирование продаж и планирование закупок;
• управление отношениями с клиентами (CRM);
• управление поставками и припасами;
• управление взаиморасчетами с контрагентами.

Тем обеспечивается действенное управление торговым делом современного компании. Конфигурация поддерживает последующие разновидности торговли: оптовую торговлю ( продажу в , продажу по предоплате, торговлю по заказам), розничную торговлю (реализации в торговом зале и удаленных неавтоматизированных точках), комиссионную торговлю (включая прием и передачу продуктов на реализацию, также субкомиссию).

Выполнение заказов буквально в сроки и прозрачность хода выполнения всякого заказа становится все наиболее принципиальным нюансом деятель компаний. Функционал управления заказами, реализованный в конфигурации, дозволяет хорошим образом располагать заказы покупателей и отражать их в планах подразделений компании в согласовании с принятой в компании стратегией выполнения заказов и схемами работы (работа со склада, под заказ). При регистрации заказа нужные продукты будут автоматом зарезервированы на складах компании, а при отсутствии подходящего количества продуктов быть может сформирован заказ поставщику.

Эффективность торговли зависит от политики ценообразования. Механизмы ценообразования разрешают предприятию определять и реализовывать политику цен в согласовании с имеющимися аналитическими данными о спросе и предложении на рынке.

Конфигурация имеет последующие многофункциональные способности:

• построение разных схем формирования цен и скидок;
• контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой политики;
• хранение инфы о ценах соперников и поставщиков;
• сравнение отпускных цен компании с ценами поставщиков и соперников;
• внедрение накопительных скидок по дисконтным картам.

Автоматизирован учет операций поступления и реализации продуктов и услуг, включая оптовую, комиссионную и розничную торговлю. Все операции по оптовой и комиссионной торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и поставщиками. При продаже продуктов выписываются счета на оплату, оформляются затратные и счета-фактуры. Для привезенных из других стран продуктов учитываются данные о стране происхождения и номере грузовой таможенной декларации. Автоматизировано отражение возвратов продуктов от покупателя и поставщику.

Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с автоматическими, так и не автоматическими торговыми точками.

Ведется учет возвратимой многооборотной тары как особенного вида товарно-материальных ценностей.

Обеспечивается автоматическое отражение торговых операций в подсистеме бухгалтерского учета.

1.2 Управление ценообразованием

Эффективность торговой деятель компании и работы компании в целом почти во всем определяется политикой ценообразования. Для помощи юзерам в решении данной задачки в состав конфигурации включена особая подсистема ценообразования.

Конфигурация содержит набор устройств, позволяющих делать последующие функции:

• хранение и автоматическое обновление инфы о ценах поставщиков;
• хранение инфы о отпускных ценах компании;
• установка наценок и скидок по условиям продаж (при этом наценки и скидки могут по сумме продаж, натуральными, накопительными);
• механизмы для расчета одних цен на основании остальных цен;
• формирование прайс-листа.

Сведения о отпускных ценах компании вносятся в информационную базу особыми документами «установка цен номенклатуры».

Информационная база хранит несколько отпускных цен для каждой позиции номенклатуры, которые классифицируются по типам цен. Можно ввести последующие типы отпускных цен: оптовая, мелкооптовая, розничная и т. д. Юзеры могут добавлять новейшие типы цен.

Для удобства политики ценообразования предусмотрены последующие группы отпускных цен:

Базисные цены. Эти цены задаются для каждой номенклатуры лишь вручную. Эти цены определяются юзером и хранятся в системе. При воззвании к сиим ценам в системе берется крайнее по времени значение.

Расчетные цены. Также как и базисные цены, расчетные цены задаются юзером и их

автоматический метод их расчета на основании данных базисных цен. Другими словами расчетные цены получаются из базисных методом некой процедуры, к примеру, повышением значений базисной цены на определенный процент наценки. Независимо от того, каким методом в итоге получена расчетная стоимость, в системе хранится лишь само результирующее к примеру: если базисная стоимость от 2 у.е. до 2.5 у.е. – продажа по стоимости 100 руб., если базисная стоимость от 2.5 у.е. до 3 у.е. – продажа по стоимости 120 руб.

Динамические цены. значения этих цен в системе не хранятся, хранится лишь метод их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из базисных цен при помощи особых устройств. Но результаты расчета в системе не хранятся, вычисление делается конкретно в момент воззвания к сиим ценам. Это дозволяет употреблять цены в том случае, если отпускные цены агрессивно соединены с базисной ценой, которая довольно нередко изменяется. Динамическая стоимость также может устанавливаться дискретно по интервалам базисной цены.

Для динамических цен непременно указывается процент скидки либо наценки, на который будут корректироваться базисные цены при расчете. Для расчетных цен процент скидки будет выступать как

Тип цены плановая себестоимость предназначен не для покупателей, а для внутреннего контроля отпускных цен компании с целью исключения случаев убыточных продаж, когда в итоге внедрения скидок отпускная стоимость опускается ниже уровня себестоимости.

Отпуск продукта покупателю осуществляется по тому либо иному типу цены. Тип цены выбирается сначала процедуры наполнения документа реализации продукта. Опосля этого, в процессе наполнения табличной части документа определенными позициями номенклатуры, будут автоматом подставляться цены избранного типа.

Цены могут быть скорректированы менеджером по продажам. Не считая того, к ценам быть может использован механизм доп скидок либо наценок.

Скидки инсталлируются особым документом.

В документе задается

• Скидка предоставляется для определенного списка номенклатуры и определенного списка покупателей;
• Скидка предоставляется при достижении определенной валютной суммы по документу реализации;
• Скидка предоставляется при достижении определенного количества 1-го продукта в документе;
• Скидка предоставляется за определенный вид оплаты (к примеру, наличными);
• Скидка предоставляется по дисконтным картам;
• Натуральная (бонусная) скидка назначается в том случае, если при покупке определенного перечня продуктов, один из продуктов отдается клиенту в подарок, другими словами безвозмездно. к примеру: «При покупке 2-х пар обуви крем безвозмездно».

При формировании документа продаж отпускные цены будут автоматом скорректированы, если выполнится условие предоставления какой-нибудь скидки.

Скидки могут предоставляться как при оптовых, так и при розничных продажах.

информацию о ценах компании комфортно просматривать при помощи обработки «Печать прайс-листа».

Для распространения посреди клиентов компании прайс-лист можно распечатать либо конвертировать в файл формата MS Excel.

Информация о ценах поставщиков — закупочных ценах может храниться в информационной базе и обновляться при записи документов, фиксирующих поступление продуктов. Кроме закупочных цен, в информационную базу могут вноситься остальные типы цен поставщиков и иных контрагентов — оптовые, мелкооптовые и розничные. Благодаря этому у юзеров возникает возможность сопоставлять отпускные цены собственного компании с отпускными ценами соперников.

В конфигурации налажен обмен каталогами продуктов, пакетами предложений и заказами в согласовании с требованиями 2-ой редакции эталона CommerceML. Если информационная система делового напарника поддерживает тот же эталон, то это дозволит стремительно и просто обмениваться с деловым партнером деловыми предложениями и большенными размерами инфы о товарах и ценах.

1.3 Управление заказами покупателей

Своевременное и высококачественное выполнение заказов покупателей обеспечивает предприятию лидирующее положение на конкурентноспособном рынке предложения продуктов и услуг. Особый набор автоматических устройств для управления заказами покупателей дозволяет созодать последующее:

• воплотить более эффективную для компании стратегию обслуживания заказов покупателей в согласовании с избранными схемами работы, применяемыми на предприятии;
• хорошим образом располагать заказы покупателей в заказах поставщикам и резервировать продукты на складах;
• обеспечить соблюдение сроков поставки заказанных продуктов;
• удовлетворять запросы как можно большего количества клиентов, избегая появления лишних складских припасов.

Предусмотрены разные схемы выполнения заказа покупателя:

• отгрузка продукта из вольного складского остатка;
• предварительное резервирование продукта на складе с следующей отгрузкой (в том числе с указанием серии);
• размещение заказа покупателя в ранее оформленных заказах поставщиков (продукт будет автоматом зарезервирован под данный заказ покупателя в момент поступления продукта от поставщика);
• «работа под заказ«, другими словами оформление заказа продукта поставщику под определенный заказ покупателя.

Предусмотрен метод автоматического резервирования и размещения, позволяющий хорошим образом расположить заказ покупателя в заказах поставщикам и в вольном остатке продукта на складах.

Конфигурация содержит средства контроля за состоянием работы по выполнению заказов покупателей.

Для анализа текущего состояния заказов предназначен отчет «Анализ заказов».

Для сопоставления плановой себестоимости и плановой прибыли с оплаченными продажами компании предназначен отчет «Реализации по оплате (расчёту за купленный товар или полученную услугу) за период». В качестве 1-го из характеристик отчета можно употреблять плановую себестоимость. При всем этом рассчитается плановая Прибыль как разница меж настоящей ценой реализации и плановой себестоимостью с учетом суммы издержек.

1.4 Оптовая торговля

В конфигурации автоматизированы хозяйственные операции оптового приобретения и продаж продуктов. Для придания большей оперативности работе служащих отдела продаж, исключения излишних действий можно употреблять особый инструмент — «Рабочее пространство менеджера по продажам». Операции оптовой торговли автоматом отражаются в бухгалтерском и налоговом учете.

Прием продуктов от поставщика обычно регится документом «Поступление продуктов и услуг».

Сиим документом регится как поступление товарно-материальных ценностей, так и изменение состояния взаиморасчетов с контрагентом — повышение долга компании перед контрагентом либо погашение долга контрагента предприятию. Обозначенные факты автоматом отражаются в бухгалтерском и налоговом учете.

Расчеты с контрагентом могут вестись в зарубежной валюте. При всем этом суммы, выраженные в зарубежной валюте будут автоматом пересчитываться в рубли.

документ «Поступление продуктов и услуг» предоставляет комфортные методы повторного использования инфы, введенной юзером в окне документа. Так, щелчком мыши на экранной форме документа можно приготовить печатную форму приходной затратной.

Не считая того, из экранной формы документа просто получить типовые печатные формы ТОРГ-12 (товарная затратная за поставщика), ТОРГ-4 (акт о приемке продукта без счета поставщика), М-4 (приходный ордер).

Из экранной формы документа «Поступление продуктов и услуг» можно сформировать и автоматом заполнить логически связанные документы. к примеру, можно сформировать документ «Заявка на расходование валютных средств» для подсистемы управления валютными средствами с целью организации следующей оплаты продуктов, приобретенных по документу.

Из экранной формы документа «Поступление продуктов и услуг» можно сформировать документ «Счет-фактура приобретенный», чтоб отразить поступление продуктов в подсистеме учета НДС документ «Расходный кассовый ордер» для наличной оплаты продуктов через кассу компании (подсистема управления валютными средствами), документ «Перемещение продуктов» для регистрации перемещения ценностей меж подразделениями компании и др.

На предприятии быть может последующее разделение функций: снабженческие службы и склады отвечают за прием и сохранность вещественных ценностей, за их количественный учет, а за суммовой учет вещественных ценностей и регистрацию фактов передачи права принадлежности отвечают денежные и экономические службы. В этом случае складскому работнику компании для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей лучше употреблять документ «Приходный ордер на продукты«.

В этом документе не указывается валютная оценка товарно-материальных ценностей. Валютная оценка будет внесена в информационную базу позднее сотрудником денежной либо экономической службы при помощи документа «Поступление продуктов и услуг». При этом документ «Поступление продуктов и услуг» ему будет комфортно сформировать на основании документа «Приходный ордер на продукты«, введенного складским работником — для этого сотруднику денежной либо экономической службы будет нужно открыть этот документ на дисплее собственного компа.

Отпуск продуктов покупателю регится в информационной базе при помощи документа «Реализация продуктов и услуг».

Из экранной формы документа можно получить несколько вариантов печатных форм, также сформировать связанные с ним документы (счет-фактуру, планируемое поступление валютных средств, приходный кассовый ордер и др.).

Если ответственность за количественный и суммовой учет разбита меж подразделениями компании, то для регистрации факта отпуска продуктов можно употреблять документ «Расходный ордер на продукты».

Этот документ быть может сформирован складским работником на основании документа «Реализация продуктов и услуг», за ранее введенным в информационную базу работником денежной либо экономической службы. (Можно увидеть, что при регистрации приема продуктов службы ведут взаимодействие в оборотном порядке).

1.5 Комиссионная торговля

Вид торговых отношений определяется в свойствах контракта с контрагентом, вносимым в информационную базу. При этом с одним контрагентом быть может заключено несколько договоров различных видов, одни из которых будут договорами купли-продажи, а остальные — договорами с комиссионером, другими словами договорами приема на комиссию либо передачи на комиссию. Для регистрации хозяйственных операций по договорам на комиссию употребляется этот же самый набор документов, что и для регистрации хозяйственных операций по договорам купли-продажи.

Так, прием продуктов на комиссию регится в информационной базе документом «Поступление продуктов и услуг».

То, что продукт принимается конкретно на комиссию, определено в договоре, который указан в соответственном поле экранной формы документа.

Если ответственность за количественный и суммовой учет продуктов разбита меж службами компании, то для регистрации приема продуктов на комиссию может употребляться документ «Приходный ордер на продукты».

Из экранной формы документа «Поступление продуктов и услуг» комфортно сформировать связанные с ним документом, при всем этом новейший документ автоматом заполнится соответственной информацией, которая имеется в древнем документе и в информационной базе данных. Так, при истечении срока деяния контракта у компании может появиться обязанность возвратить непроданные продукты — для этого варианта из экранной формы документа «Поступление продуктов и услуг» можно сформировать документ «Возврат продукта поставщику», табличная часть которого автоматом заполнится списком непроданных продуктов.

Если предприятие продаст продукты, принятые на комиссию, либо часть этих продуктов, то к определенному сроку у него может появиться обязанность расплатиться с комитентом — контрагентом, передавшим предприятию продукты на комиссию. Валютная сумма, подлежащая перечислению, определяется в документе «отчет комитенту о продажах товарах» как разница меж суммой реализации и суммой вознаграждения, причитающейся комиссионеру — предприятию, принявшему продукты на комиссию.

Представленный документ также можно сформировать автоматом из экранной формы документа «Поступление продуктов и услуг».

В свою очередь, на основании документа «отчет комитенту о продажах продуктов» можно сформировать логически связанные документы, к примеру, «Заявку на расходование валютных средств». Если для взаиморасчетов по договору была установлена зарубежная валюта, то при заполнении заявки валюта контракта будет пересчитана в рубли по соответственному курсу.

Передача продуктов на комиссию контрагенту — комиссионеру оформляется документами «Реализация продуктов и услуг» и «Расходный ордер на продукты«.

Комиссионер передает информацию о проданных им товарах и о сумме комиссионного вознаграждения, которую он должен удержать из приобретенной выручки в свою пользу.

Факт реализации продуктов комиссионером регится в информационной базе при помощи документа «отчет комиссионера о продажах продуктов». Этот документ быть может заполнен автоматическим методом на базе ранее введенного документа «Реализация продуктов и услуг».

В документе «отчет комиссионера о продажах продуктов» указывается вариант расчета комиссионного вознаграждения в согласовании с критериями контракта, заключенного с комиссионером. Сама сумма вознаграждения рассчитывается автоматом.

1.6 Розничная торговля

Предприятие может вести розничную торговлю с внедрением одной либо нескольких торговых точках, в роли которых могут выступать магазины, находящиеся в принадлежности компании либо взятые в аренду, павильоны, киоски, арендуемые торговые секции в всепригодных магазинах и т. д. Конфигурация обеспечивает автоматизацию учета розничных продаж и товарных остатков на каждой торговой точке. Конфигурация рассчитана на то, что торговые точки компании могут быть обеспечены различными комплектами торгового оборудования, что торговые точки могут различаться степенью автоматизированности и автономности.

Поддерживаются разные методы оплаты. Вероятен учет оплаты платежными картами, банковскими кредитами, наличными.

В интересах отражения розничных продаж в информационной базе торговые точки делятся на последующие две группы:

• неавтоматизированные торговые точки;
• автоматические торговые точки.

Автоматическая торговая точка значит наиболее высшую точность и оперативность учета. Предполагается, что реализации регится при помощи контрольно-кассовых машин (ККМ), которые подключены к информационной базе. Но главным инвентарем продавца-кассира является индивидуальный комп, присоединенный к информационной базе. ККМ и прочее торговое оборудование, в свою очередь, подключаются к компу. Торговец-кассир показывает отпускаемые продукты на дисплее компа в соответственном перечне. Кассовый чек пробивается контрольно-кассовой машинкой автоматом.Любая продажа регится в информационной базе документом «Чек ККМ», который формируется автоматом. Торговец-кассир должен оформлять окончание каждой кассовой смены в согласовании с действующими правилами использования контрольно-кассовой техники. А именно, из контрольно-кассовой машинки необходимо выводить так именуемый «z-отчет» и регистрировать его в картонной «Книжке кассира-операциониста». Кроме этого, в процессе регламентных операций, оканчивающих кассовую смену, в информационную базу вносится документ «Отчет о розничных продажах», заполняемый автоматическим методом.

В неавтоматизированной торговой точке контрольно-кассовые машинки употребляются лишь для регистрации валютных сумм, приобретенных от покупателей, что довольно для соблюдения работающих правил использования контрольно-кассовой техники.

Предполагается, что контрольно-кассовые машинки не соединены с информационной базой, оперативный учет отпуска продуктов покупателям не ведется. При большенном товарном обороте это приводит к тому, что через некое время настоящие количественные остатки продуктов в торговой точке стают неведомыми. Планировать поставки продуктов в торговую точку становится нереально.

Для устранения расхождений меж данными о остатках продуктов, содержащимися в информационной базе, и их настоящими остатками, временами проводятся инвентаризации. Результаты инвентаризации вносятся в информационную базу документом «Инвентаризация продуктов на складе».

Отличия, выявленные инвентаризацией, быстрее всего будут означать объемы продаж за период времени опосля предшествующей инвентаризации.

Из экранной формы документа «Инвентаризация продуктов на складе» можно сформировать документ «Отчет о розничных продажах», куда автоматом внесутся данные о выявленных недостачах. При помощи документа «отчет о розничных продажах» реализации регистрируются в информационной базе.

документ «Отчет о розничных продажах» можно заносить в информационную базу конкретно, без подготовительного формирования документа «Инвентаризация продуктов на складе».

Настоящие недостачи и избытки продуктов, выявленные инвентаризацией, можно зарегистрировать в информационной базе соответственно документами «Списание продуктов» и «Оприходование продуктов». Эти документы также могут быть сформированы на основании документа «Инвентаризация продуктов на складе».

1.7 Подключение торгового оборудования

Конфигурация поддерживает взаимодействие со последующими категориями торгового оборудования:

• Кассовые аппараты.
  
  По способу взаимодействия (режиму) с системой делятся на три группы:
• Режим «Off-Line»;
• Режим «On-Line»;
• Режим «Фискальный регистратор».
• Сканеры штрихкодов
  
• Мониторы покупателя
  
• электрические весы.
  
  По способу подключения к системе электрические весы делятся на две группы:
• Режим «Off-Line»;
• Режим «On-Line»;
• Терминалы сбора данных
  
• Считыватели RFID-меток
  
• Устройства для считывания магнитных карт
  

Предусмотрена обычная и комфортная настройка подключения торгового оборудования при помощи обработок обслуживания.

1.8 Отчетность в торговле

Конфигурация предоставляет комфортные средства контроля за текущим состоянием торговой деятель — оборотами, достаточностью ассортимента, что дозволяет оперативно принимать нужные решения. Реализованная система отчетов представляет собой массивное и гибкое средство для анализа всех качеств торговой деятель и товарооборота компании.

Юзер может получить информацию о состоянии складских припасов, заказов, продаж, взаиморасчетов в всех аналитических разрезах с требуемой детализацией. к примеру, можно получить данные о продажах по покупателям и позициям номенклатуры c разбивкой по месяцам.

юзер может без помощи других задавать уровень детализации, характеристики группировки и аспекты отбора данных в отчетах в согласовании со специфичностью решаемых задач. Такие личные опции (практически — сделанные юзером спец отчеты) могут быть сохранены для повторного использования.

систематизация объектов делается по классам значимости исходя из убеждений реализации продуктов и услуг компании по данным управленческого учета. Считается что класс А должен приносить больше прибыли чем В и тем наиболее больше чем С. Для всякого из 3-х классов (А, В и С) в настройках отчета задаются свои относительные значения в процентах.

Юзер может избрать для анализа последующие характеристики:

• сумма выручки;
• сумма валовой прибыли;
• количество проданных продуктов.

2. Поставки и припасы

2.1 Управление поставками и припасами

Вещественные потоки являются основой хозяйственной деятель торгового либо производственного компании. Рациональное управление товарно-материальными ценностями, минимизация складских припасов в сочетании с гарантированным обеспечением хозяйственной деятель являются залогом действенной деятель компании. Внедрение функционала управления припасами дозволяет отлично организовать складское хозяйство, повысить производительность труда работников склада, служащих снабженческо-сбытовых структур.

В прикладном решении реализован детализированный оперативный учет материалов, продукции и продуктов на складах. Обеспечивается полный контроль припасов товарно-материальных ценностей на предприятии.

Прикладное решение дозволяет:

• управлять остатками товарно-материальных ценностей в разных единицах измерения на огромном количестве складов;
• вести раздельный учет собственных продуктов, продуктов, принятых и переданных на реализацию, возвратимой тары;
• детализировать размещение продукта на складе по местам хранения, что дозволяет улучшить сборку заказов покупателей (продуктов в затратных) на складе;
• учесть серийные номера, сроки годности и сертификаты;
• надзирать корректность списания серийных номеров и продуктов с определенными сроками годности и сертификатами;
• задавать произвольные свойства партии (цвет, размер и т.д.) и вести партионный учет в разрезе складов;
• учесть ГТД и страну происхождения;
• комплектовать и разукомплектовывать товарно-материальные ценности;
• резервировать товарно-материальные ценности.

Организация складского хозяйства быть может различной, структура быть может как обычный, так и довольно иерархически сложной. Склады либо места хранения могут быть как на местности компании, так и размещены удаленно.

Сведения о складских припасах могут вводиться в информационную систему с высочайшей степенью детализации: до уровня черт продуктов (цвет, размер, габариты и т.д.), до уровня серийных номеров и сроков годности продуктов. Предусмотрена возможность получения стоимостных оценок складских припасов по себестоимости и потенциального размера продаж в отпускных ценах.

Предусматривается проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматом подсчитывается разница меж учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в итоге инвентаризации. Опосля что оформляются документы списания (в случае недостачи) либо оприходования (в случае выявления излишков).

средства статистического анализа припасов разрешают оценить привлекательность всякого изделия по его доле в обороте либо прибыли компании, стабильность продаж, выявить плохо продаваемую продукцию по таковым аспектам, как средний срок хранения, расход за период и коэффициент оборачиваемости.

2.2 Поступление и списание товарно-материальных ценностей

Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на склад от поставщика употребляется документ «Поступление продуктов и услуг». При помощи этого документа в информационную базу вводятся сведения о цены, номенклатуре и остальных свойствах вещественных ценностей. Не считая того, поступление ТМЦ на склад быть может записанно на основании документов «Приходный ордер на продукты«, «Авансовый отчет«, «Оприходование продуктов», «Перемещение продуктов» и неких остальных документов.

Информация о цены товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупа товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником инфы о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при содействии с которым образовалась партия, о договоре, по которому выполняются взаиморасчеты, связанные с партией, о стоимости единицы номенклатуры и др.

Для тех видов вещественных ценностей, по которым ведется учет по сериям, разработан механизм хранения данных о сертификации серий. Это могут быть сертификаты от поставщиков материалов, также могут быть сертификаты на готовую продукцию, изготавливаемую предприятием. Необходимость учета сертификации указывается раздельно для каждой номенклатуры.

Конфигурация содержит отчеты, созданные для анализа поступления и выбытия ТМЦ. информацию о остатках продуктов, их поступлениях и выбытиях в течение данного периода времени можно просмотреть при помощи отчета «Ведомость по партиям продуктов на складах»

При выбытии ценностей со склада в итоге их реализации употребляется документ «Реализация продуктов и услуг», в итоге передачи в Создание — документ «Требование-накладная».

В общем случае схожие ценности, относящиеся к различным партиям, могут иметь различные цены. Потому в настройках учетной политики компании следует избрать правило определения цены товарно-материальных ценностей при их выбытии со склада.

Для определения цены вещественных ценностей при их выбытии конфигурация ориентируется на методы, разрешенные в русском бухгалтерском учете:

• по себестоимости первых по времени поставок (ФИФО);
• по себестоимости крайних по времени поставок (ЛИФО);
• по средней себестоимости.

При этом самым обычным по реализации является крайний метод — по средней себестоимости. Данный метод не просит ведения учета по партиям.

При использовании методов ЛИФО либо ФИФО партионный учет нужен, так как себестоимость поставки — это свойство партии. Партия выбирается по дате документа, образующего партию.

метод списания ценностей выбирается раздельно для всякого вида учета — управленческого, бухгалтерского и налогового, в настройках соответственного вида учета.

В отдельных вариантах может списываться предопределенная партия, к примеру, если партия была зарезервирована под определенный заказ покупателя.

Ведение учета цены партий товарно-материальных ценностей в разрезе складов дозволяет в предстоящем получать информацию о цены ценностей по любому складу, что комфортно употреблять для целей инвентаризации, для оценки цены ценностей, закрепленной за каждым материально-ответственным лицом.

2.3 Учет тары

Особенным видом товарно-материальных ценностей, применяемым при отгрузке и транспортировке продуктов и готовой продукции, является возвратимая многооборотная тара. Таковая разновидность тары просит учета, обособленного от остальных ценностей.

Сведения о возвратимой многооборотной таре указываются на особых закладках документов, которыми оформляются перемещения ценностях.

В конфигурации различаются два вида возвратимой многооборотной тары:

• возвратимая несобственная тара — это тара, которая была получена предприятием совместно с полученным продуктом, в предстоящем она обязана быть возвращена поставщику; таковая тара считается на балансе компании по залоговой цены до момента ее возврата;
• возвратимая собственная тара — тара, которая отдается покупателю совместно с продуктом либо готовой продукцией компании; эту тару клиент должен возвратить предприятию.

Если же тара продается покупателю без критерий возврата, то ее передача подобна реализации продуктов либо готовой продукции. Таковая тара не просит обособленного учета.

Приобретение тары у производителя тары для отгрузки в ней продуктов и продукции исходя из убеждений учета ничем не различается от приобретения продуктов.

В конфигурации ведется количественно-суммовой учет поступлений, отгрузок и остатков возвратимой тары в разрезе контрагентов.

Предусматривается, что компании может установить предел на общее количество единиц своей возвратимой тары, временно находящейся у контагента. Этот предел указывается в информационной базе раздельно для всякого контрагента. Опосля этого конфигурация будет смотреть за соблюдением этого лимита контрагентом, за своевременным возвратом своей тары предприятию.

В свою очередь, поставщик компании также может установить предел на свою возвратимую тару. Предел поставщика целенаправлено внести в информационную базу, опосля что конфигурация будет смотреть за своевременностью возврата предприятием несобственной тары.

Установленные лимиты могут возрастать по мере расширения торговых оборотов компании.

Возвратимая тара регистрируются в документах на закладке «Тара». В настройках характеристик учетной политики видимость данной закладки можно отключить, если на предприятии возвратимая тара не употребляется.

2.4 Отчетность и инвентаризация

Конфигурация содержит набор отчетов, позволяющих надзирать уровень и изменение припасов в разных аналитических разрезах. Любой отчет имеет всепригодный механизм опции, который дозволяет углубить степень детализации выводимой инфы до черт номенклатуры и документа партии, в то же время дозволяет ограничить размер выводимой инфы методом ее отбора по какому-либо аспекту.

информацию о текущем состоянии припасов в разрезе позиций номенклатуры и складов комфортно получить при помощи отчета «Остатки продуктов на складах».

Для получения сведений о конфигурациях припасов в течение избранного периода времени предназначен отчет «Ведомость по товарам на складах».

Залогом сохранности имущества компаний является постоянное проведение инвентаризаций.

Конфигурация обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе употребляется документ «Инвентаризация продуктов на складе».

Конфигурация поддерживает разные порядки проведения инвентаризации. Так, для убыстрения работы можно до проведения инвентаризации можно автоматом заполнить документ «Инвентаризация продуктов на складе» сведениями о остатков продуктов на складе, содержащимися в информационной базе, и потом распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость». При большенном размере складского хозяйства можно сформировать целый набор документов «Инвентаризация продуктов на складе» — по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения — и распечатать соответственный набор сличительных ведомостей. Опосля этого инвентаризационной комиссии остается провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей.

Опосля окончания работы инвентаризационной комиссии приобретенные данные о фактическом наличии припасов вносятся в информационную базу методом исправления либо повторного наполнения документа «Инвентаризация продуктов на складе». При выявлении излишков товарно-материальных ценностей можно автоматом сформировать документ оприходования этих ценностей, при выявлении недостачи — документ списания на основании документа «Инвентаризация продуктов на складе».

Конфигурация обеспечивает автоматическое формирование инвентаризационной описи

и остальных документов, нужных для дизайна итогов инвентаризации.

3. Создание

3.1 Управление созданием

Создание представляет собой один из более сложных действий на предприятии. Управление созданием тесновато соединено с управлением закупками, продажами, главными средствами, персоналом, деньгами.

Конфигурация «Управление производственным предприятием» дозволяет на сто процентов надзирать производственные процессы от момента передачи материалов в Создание до выпуска готовой продукции. Оперативно отслеживается выполнение производственной программки, выраженной в планах производства различной детализации — от укрупненных планов до посменных планов производства, также до отдельных производственных заказов. Предоставляется возможность оперативной корректировки планов по фактическим результатам завершенных периодов, оперативного формирования заявок на покупку и изготовка недостающих материалов и девайсов изделий.

Конфигурация «Управление производственным предприятием» предоставляет последующие способности:

• ведение массивов нормативно-справочной инфы, нужных для планирования и учета производства готовой продукции, включая формирование норм расходов сырья и вспомогательных материалов;
• планирование и учет выпуска готовой продукции;
• контроль выполнения производственных заданий;
• обработка заказов на Создание;
• учет расхода сырья и материалов, незавершенного производства;
• учет собственного и давальческого сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;
• учет брака;
• учет спецодежды и спецоснастки;
• учет и анализ производственных издержек, расчет плановой и фактической себестоимости.

Производственные операции автоматом отражаются в бухгалтерском и налоговом учете.

3.2 Управление данными о изделиях

Управление данными о составе продукции и полуфабрикатов, о маршрутах прохождения изделий по производственным подразделениям и складам — это принципиальный элемент процесса управления созданием.

Главным средством планирования вещественных расходов на изготовка продукции являются спецификации.

Спецификация

содержит список материалов и остальных составляющих, применяемых при производстве изделия. Все описания материалов, полуфабрикатов, девайсов и готовых изделий хранятся в информационной базе в общем номенклатурном перечне, что упрощает процесс составления спецификаций и, в итоге, упрощает планирование и управление.

В спецификации можно учитывать зависимость расхода девайсов от характеристик выпуска (либо характеристик выходного изделия), таковых как: влажность, температура, габариты (длина, ширина, высота и т.д.) и т.п.

Для каждой комплектующей, входящей в спецификацию можно указать, относительно что будет производиться расчет ее употребления (норматив) – относительно количества готовой продукции либо относительно количества основного сырья. В качестве основного сырья указывается одна из девайсов, входящих в состав спецификации.

Предусмотрена возможность не указывать очевидно номенклатуру и характеристику номенклатуры для девайсов, а делать автоподбор номенклатуры и черт номенклатуры для начальных девайсов по значениям параметров свойства выходного изделия.

В спецификации быть может учтено образование возвратимых отходов в итоге выпуска изделия. Возвратимые отходы подлежат регистрации как материалы, подходящие к использованию в деятель компании.

Можно управлять функциональностью спецификации методом включения/отключение видимости закладок и реквизитов в табличных частях в форме спецификации. Предвидено два уровня опции функциональности спецификаций. 1-ый уровень определяется опциями, которые задаются для определенного юзера. Опции, данные для юзера будут употребляться для него по дефлоту при разработке новейших либо открытии имеющихся спецификаций. 2-ой уровень опции – это управление функциональностью определенной спецификации. Управление может осуществляться юзером в процессе работы со спецификацией.

Для резвого наполнения табличных частей спецификации в их можно скопировать либо добавить данные из подобных табличных частей остальных спецификаций. Данные всех закладок одной спецификации можно скопировать в другую спецификацию либо употреблять для наполнения информацию о фактических издержек материалов.

Комплектующее либо готовое изделие может состоять из всех остальных частей перечня номенклатуры. В свою очередь, оно быть может включено в спецификацию другого изделия.

Спецификация может полагать несколько технологических операций в нескольких рабочих центрах. Потому наименьшим элементом описания производственного процесса в конфигурация является технологическая карта производства

, представляющая собой описание технологической операции, выполняемой в рабочем центре.

Для целей посменного планирования весь технологический процесс можно представить в виде поочередной композиции технологических карт производства — описаний Любая технологическая операция быть может охарактеризована своим набором вещественных потребностей на входе и набором изделий на выходе. Технологическая операция производится на одном рабочем центре. Сущность рабочего центра быть может разной — станки, производственные полосы, отдельные работники, бригады, участки, цеха. Для задачки планирования производства рабочий центр характеризуется лишь временем доступности, которое, в свою очередь, определяется избранным графиком работы.

В конфигурации можно указать группы рабочих центров. Рабочие центры могут быть объединены в группу, если они на сто процентов подменяют друг друга. Эта информация может употребляться для оперативного подбора рабочего центра, пригодного для выполнения технологической операции.

Набор технологических операций задает технологическую карту производства продукции.

Задание технологической карты дозволяет планировать цепочку производства многопредельной продукции, на любом шаге оценивая ее выполнимость с учетом загрузки оборудования и доступности нужных для производства ресурсов.

наборов технологических операций.

3.3 Управление затратами

Одним из важных причин в конкурентноспособной борьбе является управление затратами с целью понижения себестоимости продукции. наличие системы управленческого учета, отражающей настоящую производственную себестоимость, дозволяет предприятию выработать действенные меры по понижению издержек производства и себестоимости продукции, повысить Рентабельность бизнеса.

Подсистема управления затратами конфигурации «Управление производственным предприятием» специально создана для учета фактических издержек компании и расчета себестоимости продукции на базе данных управленческого учета.

Конфигурация располагает развитыми средствами для организации сплошного контроля за вещественными потоками и потреблением ресурсов, обеспечивающих производственную деятельность всякого подразделения компании. Благодаря этому в информационной системе отображается целостная картина потоков материалов, полуфабрикатов, услуг и готовой продукции.

3.4 Расчет себестоимости

Расчет себестоимости — это подведение итога работы по управлению затратами компании в течение отчетного периода.

Функционал управления затратами решает последующие задачки:

• учет фактических издержек отчетного периода в нужных разрезах в стоимостном и натуральном измерении;
• оперативный количественный учет материалов в незавершенном производстве;
• учет фактических остатков незавершенного производства на конец отчетного периода в нужных разрезах;
• учет брака в производстве и на складах;
• расчет фактической себестоимости выпуска за период главный и побочной продукции — неполной и полной производственной себестоимости и фактической полной себестоимости реализации продукции, в том числе расчет себестоимости выпуска продукции у переработчиков;
• расчет себестоимости выпуска в течение месяца по документам выпуска — по прямым затратам либо по плановой себестоимости;
• учет переработки давальческого сырья;
• предоставление отчетных данных о порядке формирования себестоимости;
• предоставление данных о структуре себестоимости выпуска.

Себестоимость готовой продукции (услуг) и полуфабрикатов рассчитывается в конце месяца регламентным документом «Расчет себестоимости выпуска».

4. CRM

4.1 Управление отношениями с клиентами

Управление отношениями с клиентами, известное также как CRM либо Customer Relationship Management, является неотъемлемой многофункциональной областью современной всеохватывающей информационной системы компании.

CRM — это теория управления отношениями с клиентами в критериях активной конкуренции, нацеленная на наибольшее освоение потенциала всякого клиента и напарника в интересах компании.

Теория CRM подразумевает постоянный сбор и анализ инфы о любом клиенте, настоящем и возможном: как клиент отреагировал на деловое предложение, доволен ли он качеством обслуживания, изменяются ли его предпочтения со временем, как аккуратненько он делает взятые на себя обязательства и, в итоге, сколько дохода клиент приносит (либо мог бы принести) предприятию. Отслеживаются все стадии отношений с клиентом. Кропотливо улавливаются признаки небезопасного ухудшения отношений, так как, как понятно, на конкурентноспособном рынке Издержки на вербование новейшего клиента на порядок превосходят издержки на удержание имеющегося клиента.

Теория CRM предугадывает гармоническое сочетание формального подхода и личного дела к любому клиенту. Но если количество активных клиентов компании измеряется в 10-ках либо сотках, а количество возможных клиентов — соответственно в сотках либо тыщах, то полная реализация концепции CRM приведет к скоплению большущих массивов инфы, работать с которыми без вербования особых средств автоматизации будет просто нереально.

Конфигурация содержит средства автоматизации концепции CRM. Многофункциональные способности конфигурации разрешают предприятию удачно управлять отношениями с покупателями, поставщиками, смежниками и хоть какими иными контрагентами.

Предусматривается регистрация всех действий по заключению и выполнению сделок, регистрация всех контактов с контрагентами, как настоящими, так и возможными.

Конфигурация дозволяет созодать последующее:

• употреблять персонифицированный подход к нуждам и требованиям всякого клиента;
• хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
• регистрировать информацию о поставщиках: условия доставки продуктов, надежность, сроки выполнения заказов, номенклатура и цены поставляемых продуктов и материалов;
• автоматом оповещать юзеров о грядущих контактах с контрагентами и остальных событиях (а именно, о деньках рождения контактных лиц);
• планировать рабочее время и надзирать рабочие планы работников;
• рассматривать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и возможными клиентами;
• регистрировать каждое воззвание потенциального клиента и в предстоящем рассматривать процент вербования клиентов;
• оперативно надзирать состояние запланированных контактов и сделок;
• проводить встроенный анализ отношений с клиентами;
• проводить анализ обстоятельств срыва выполнения заказов покупателей и размеров закрытых заказов;
• рассматривать и оценивать эффективность маркетинговых и рекламных акций.

Автоматические механизмы управления отношениями с клиентами можно употреблять не только лишь как действенное орудие в конкурентноспособной борьбе за прибыльных клиентов. Предоставляется хранилище инфы о контрагентах предприятиях с комфортными средствами доступа. Сотрудник, принявший звонок незнакомого ему клиента, может прямо в процессе телефонного разговора войти в курс дела, оперативно пролистав сведения о клиенте и о крайних контактах с ним на дисплее собственного компа.

способности конфигурации по управлению отношениями с клиентами могут быть нужны коммерческим директором, директором по маркетингу, сотрудниками рекламных, сбытовых и снабженческих подразделений компании.

4.2 Сбор и хранение инфы о клиентах

Конфигурация обеспечивает сбор и упорядочивание огромных размеров инфы.

Употребляется последующая контактная информация о контрагентах:

• адреса,
• телефоны,
• адреса электрической почты,
• произвольные сведения.

В информационную базу быть может введена информация о нескольких контактных лицах, представляющих интересы контрагента.

Предусматривается регистрация всех контактов с контрагентом, как планируемых, так и произошедших.

В записях о контактах указываются последующие сведения: сам контрагент, контактное лицо со стороны контрагента, юзер, ответственный за контакт со стороны компании, сущность переговоров, затраченное время. Регится информация как поступающая от самих клиентов (входящая информация), так и информация, инициируемая юзером (исходящая информация).

Электрическое письмо клиенту быть может отправлено прямо из информационной базы. Подсистема управления отношениями с клиентами употребляет свою электрическую почту системы либо внешнюю почтовую программку. Электрическая переписка с клиентом может сохраняться прямо в информационной базе.

Накапливаемая информация доступна для анализа с целью оценки результативности контактов.

4.3 систематизация клиентов

Прикладное решение содержит средства систематизации клиентов по двум аспектам: по привлекательности (ABC-систематизация) и по стадиям отношений с клиентами (XYZ-классификация). Данные средства систематизации предусмотрены для формирования стратегии отношений.

ABC-систематизация базирована на правиле Парето. Применительно к дилемме отношений с клиентами это правило звучит так: 20 % клиентов обеспечивают 80 % выручки (и напротив, 80 % клиентов обеспечивают только 20 % выручки). Как следует, менеджеру по работе с клиентами имеет смысл направлять свои главные усилия на вербование и удержание больших клиентов. А предприятие обязано давать большим клиентам особо прибыльные условия для сотрудничества.

АВС-систематизация дозволяет разбить клиентов на три группы значимости:

• Высочайшая (класс «А»);
• Средняя (класс «В»);
• Низкая (класс «С»).

При автоматическом заполнении табличной части документа любому клиенту будет присвоена соответственная категория. Стрелками показывается изменении стадии отношений.

При автоматическом заполнении табличной части документа клиентам присваиваются надлежащие стадии и классы. Управляющий может вручную присвоить клиенту тот класс значимости, который считает необходимым.

В дополнение к АВС-классификации можно систематизировать контрагентов по стадиям отношений и хранить историю конфигурации стадий для анализа развития отношений.

Различаются последующие стадии отношений с клиентами:

• Возможный клиент;
• Разовый клиент;
• Неизменный клиент;
• Потерянный клиент.

Переходы клиентов из одной стадии в другую можно представить в виде последующей схемы.

Для стадии «Неизменный клиент» предусмотренная доборная систематизация по регулярности закупок:

• постоянные закупки (X-класс);
• нерегулярные закупки (Y-класс);
• эпизодические закупки (Z-класс).

В отчете стрелками показывается изменение стадий отношений с клиентами (снижение либо увеличение стадии отношений).

При автоматическом заполнении табличной части документа клиентам присваиваются надлежащие стадии и классы. Управляющий может вручную проставить контрагенту ту стадию и тот класс, которые считает подходящими.

]]>